1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、维护客户关系；
3、为客户提供适用的高端财富管理咨询和服务，了解、挖掘客户财富管理需求
4、 整理客户信息，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
5、 定期与客户联系，建立良好的客户关系；
6、 严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。
7、 按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求
流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
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